2023世界机器人大会的“凝心聚智-全球开放合作论坛”上，工信部副部长指出，随着技术变革和应用的不断深化，机器人产业已经迈入新的发展阶段，即将迎来变革性的飞跃。机器人作为智能制造时代转型的主力军，发挥着至关重要的工业生产作用。数据显示，自2015年至2022年，国内工业机器人产量从3.3万台飙升至44.31万台，年复合增速高达45%，这背后是政策和市场的双重驱动。政策层面，近期各地纷纷出台支持机器人发展的政策。6月，《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》提出，未来三年新增应用工业机器人不少于2万台。市场层面，老龄化、国产替代及产业结构转型等因素推动机器人产业中期发展。随着人口老龄化趋势加快，中国服务机器人市场具有巨大的潜力和发展空间。特别是2022年，中国服务机器人市场得到快速增长，教育、公共服务等领域的需求成为主要推动力，服务机器人市场规模达到447.76亿元。展望未来，到2023年，随着新兴场景的进一步拓展，服务机器人有望成为我国机器人产业的最大应用领域，市场规模将突破500亿元。此外，《“机器人+”应用行动实施方案》明确，到2025年我国制造业机器人密度较2020年实现翻番，行业发展潜力巨大。具体到A股市场，人形机器人**有望推动产业链内公司快速成长，未来特斯拉机器人进一步降本国产零部件有望持续受益，方向上，伺服器、控制器、减速器等核心零部件环节有望充分受益。- 电池系统。热管理：三花智控、拓普集团、银轮股份、盾安环境 ； FPC：东山精密
- 电驱系统。伺服电机/液压缸体：汇川技术 ；直流无刷电机：恒帅股份、中科三环 ；微型电机：江苏雷利、德昌电机 ； 精密减速器：绿的谐波、双环传动； 熔断器：法拉电子； 电机控制器：英博尔
- 智能感应系统。视觉/传感器：联创电子、韦尔股份、蓝思科技
- 结构件&外涂覆层。结构件：爱柯迪、拓普集团、旭升股份 ；外涂覆层/碳陶：金博股份、天宜上佳
- 核心零部件是关键，占整机成本的70%。主要是伺服系统（25%）、控制器（10%）、减速机（35%）、本体制造（15%）等。从盈利水平看，减速器毛利率为 40%，伺服系统为 35%，控制器为 25%。
- 重视减速器环节机会，国产减速器厂商有望获得更大份额。
- 机器人向轻量化、柔性化发展，将带动新领域如碳纤维复合材料和稀土钕铁硼电机等需求。
- 服务机器人较工业机器人产业链更为复杂，当下存在与电动车共享部分产业体系的可能。
2021年8月，马斯克首次公开展示特斯拉人形机器人Tesla Bot。今年6 月，马斯克再次于推特宣称，特斯拉将于今年9月30日公布人形机器人原型机，并将其命名为Optimus（擎天柱），预计最早将于2023年开始生产。根据公开信息，Optimus 身高1.72m，体重57kg，可负载20kg，最快运动速度8km/h。考虑到特斯拉强大的产业化能力与市场影响力，特斯拉 Optimus 的推出有望拉开人形机器人产业化序幕。人形机器人较其他服务机器人更容易被人们接受。参照“恐怖谷效应”，人形机器人在外形和行为设计上模仿人类，具有手部、足部、头部和躯干等，容易获得人类好感、亲近感并能满足情感认同，被接受和认可的程度更高。从基础功能角度来看，人形机器人已初步具备产业化条件；从现状来看，人形机器人距离真正产业化仍有一定距离。特斯拉新一代 Optimus 人形机器人，若其能够市场需求和成本之间形成有效平衡，就有望实现商业化的落地和规模化的量产。机器人核心零部件为伺服电机、减速机、控制系统、驱动器等（见下图）。从目前特斯拉公布的应用范围来看，人形机器人为服务机器人的技术升级，涉及到自动驾驶、视觉导航、传感器技术等多种技术融合，机械产业链方面主要涉及到机器人的核心零部件（伺服电机、减速机、控制系统、驱动器等）与机器视觉等方面。
核心零部件占整机成本的 70%，机器代人趋势下核心零部件有望直接受益。从工业机器人的成本拆分来看，伺服系统/控制器/减速器/本体制造分别占机器人整机成本的25%/10%/35%/15%，其中核心零部件成本合计约占整机成本的 70%机器人的核心技术包括感知模块、交互模块和运控模块。特斯拉Optimus 将搭载约 40 个电机，实现对颈部、手臂、手指、躯干、腿部等部位的控制，电机数量较传统工业机械人和服务机器人有大幅提升。类比工业机器人，“电机+减速器”的集成有望成为人形机器人大关节的主要动力组合，减速器需求空间将被打开。（1）谐波减速器：据国盛证券预测，肩部、肘部、腿部、腕部、腰部、颈部等几个主要关节的谐波减速器用量为 9~14 个，假设谐波均价为 1500 元，单台用量为 10 个，则单台机器人谐波减速器价值量约为 1.5 万元，100 万台人形机器人销量对应谐波需求量约为 1000 万个，对应市场规模 150 亿元。（2）RV减速器：据国盛证券分析，人形机器人腰部、髋部空间较大，且对承载能力要求较高，预计配备 RV减速器 2~4 个。假设均价为 3000 元，单台用量为 2 个，则单台机器人RV 减速器价值量约为 6000 元，100 万台人形机器人销量对应 RV 减速器需求量约为 200 万个，对应市场规模 60 亿元。产能+成本优势明显的国产减速器厂商有望获得更大市场份额。2.2 伺服系统：机器人的动力系统，工业领域市场规模近 300 亿元目前我国伺服供应商由国外品牌主导，国内企业处于成长阶段。根据 MIR数据统计，在 2020 年的伺服市场中，前三名仍被日系伺服品牌牢牢占据，合计占比达 40%，其中安川占比 11.3％，排名第一位，紧随其后的是松下（10.5%）和三菱（9.9%）。日台系厂商业绩普遍下滑；国内伺服企业增长迅速，以汇川、禾川技术和埃斯顿比较典型。控制系统相当于机器人的大脑，负责向机器发布和传递指令动作，控制机器人在工作中的运动位置、姿态和轨迹。典型的运动控制系统主要包括控制器、伺服系统和传感器三个部分，运动控制器向伺服系统发送指令，进而带动工作机械（负载）实现特定运动。2.4 本体+视觉控制等外围：本体材料轻量化，传感技术或仍以视觉为主（1）本体：轻量化的复合材料、金属材料为首选，对触感要求高的部位或采用硅胶（2）传感：仍以视觉传感为主，或引入工业级双目/多目相机人形机器人需要很多传感器。根据检测对象的不同，可以分为内部传感器、外部传感器2.4 散热：风冷、散热器散热、导热材料+新兴散热解决方案
由于要面对大量信息，大量的动作，人形机器人运算量非常大，其所有的元件都在发热，因此，散热也是研制人形机器人需要解决的最重要问题之一。2.5 电池：三元锂电池或为主要解决方案
特斯拉bolt原型机将在今年9月30日现身。国金证券梳理的产业链图谱如下：
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