人形机器人是AGI具身智能的理想载体，24年有望成为量产元年，产业化落地进度有望超预期。
一、新质生产力
人类社会发展历经四次科技革命，跨越蒸汽机时代、电气化时代和信息化时代，来到“智能化和绿色化”的新质生产力时代。相较于传统生产力，新质生产力具有颠覆性创新驱动、发展速度快、发展质量高等特点，是以智能技术和绿色技术为代表的新一轮技术革命引致的生产力跃迁。
产业是经济之本，是生产力变革发展的具体落地载体， “新质生产力”的形成依靠整合科技创新资源，引领发展战略性新兴产业和未来产业等新产业。
二、人形机器人是AI下一波浪潮，人形机器人行业催化不断
1、黄仁勋：人形机器人是AI下一波浪潮
在全球科技界享有盛誉的英伟达CEO黄仁勋，在台北国际电脑展前夕的主题演讲中，向世界宣告了机器人时代的到来。他预言，下一波AI的浪潮将是物理AI，而机器人和AI的融合，将彻底改变我们的未来
英伟达的机器人技术已经在全球范围内得到应用。全球电子行业的领导企业正在将英伟达的自主机器人技术集成到他们的工厂中，利用仿真平台Omniverse进行测试和验证。目前，全球已有500多万台预编程机器人在各种场景中投入使用。
在人形机器人方面，黄仁勋表示，近年来该领域在认知能力和世界理解能力方面取得了巨大突破，发展前景令人期待。他特别兴奋于人形机器人的潜力，因为它们最有可能适应我们为人类所构建的世界。
2、2024中国人形机器人开发者大会召开
人形机器人的发展正在全球范围内受到广泛关注。2024中国人形机器人开发者大会暨第三届张江机器人全球生态峰会于6月6日召开。本次大会同期举办人形机器人创新展品展览展示，面积超800平方米。
大会除了围绕人形机器人创新中心建设、核心技术壁垒突破、产业链成本降低、应用落地场景、投资赛道方向等议题展开外，还将重点聚焦人形机器人与具身智能的协同发展。
此外，特斯拉2024年度股东大会也将于6月13日召开。在此前发布的官方宣传视频中，其Optimus已能实现工业化场景下电池流水线搬运、分拣，以及物品摆放、衣物折叠、流畅行走等动作。在即将到来的股东大会上，Optimus有望继续带来惊喜。
3、人形机器人行业催化不断
5月29日，安徽省工信厅发布《安徽省人形机器人产业发展行动计划（2024—2027年）》（征求意见稿），其中提出，到2027年初步构建安徽省人形机器人创新体系和产业生态，形成产业化能力，到2030年，人形机器人产业化进程加速，应用场景更加丰富，相关产品深度融入实体经济，建成国内有重要影响力的人形机器人产业发展高地。
人形机器人产业作为未来产业的前沿领域，已成为全球科技和产业竞争的新高地，23年人形机器人国家层面政策发布，北上深相继出台地方政策支持产业布局，安徽作为新兴工业和制造业的大省，计划构建人形机器人创新体系和产业生态，有望加速机器人产业化进程。
三、热点细分：机器人概念
中国银河证券表示，近期人形机器人产业链进展不断，我们认为，人形机器人是AGI具身智能的理想载体，24年有望成为量产元年。投资思路分为三个层面，一是特斯拉机器人供应链，二是中国人形机器人本体企业，三是有望进入人形机器人赛道的其他零部件供应商。
浙商证券研报认为，预计2024年人形机器人行业或将进入小批量量产元年，产业化落地进度有望超预期。作为全球AI浪潮中，中国厂商能够深度参与的领域，国产厂商发展机遇大。预计2030年中美制造业、家政业的人形机器人需求合计约203万台，市场空间约3185亿元。
为此，经过老刘的深入研究，为大家精选了6家极具潜力的优质龙头公司，大家一定要点赞收藏，好好研究！
第一家：鸣志电器；国内第一、全球第四的步进电机龙头，打破了日企垄断
公司在人形机器人产业链中占据重要地位，是核心部件的供应商之一。其空心杯电机等高精度硬件在人形机器人中得到了广泛应用，成为人形机器人动力控制系统的关键组成部分。
公司在运动控制领域掌握了核心的控制电机研发技术、驱动控制技术和制造技术，并具备在多种电机驱动控制系统中植入现场总线技术和自产产品系统集成技术的能力。这些技术优势使得鸣志电器能够为人形机器人提供高质量、高性能的运动控制解决方案。
第二家：五洲新春；轴承套圈定位中高端产品，稳定供应于世界排名前五位的轴承制造商
公司在人形机器人核心零部件领域取得了突破实效。公司已经成功研发了包括交叉滚子轴承、RV减速器轴承、谐波减速器轴承、行星滚柱丝杠、微型丝杠等在内的5大类、共计10余种核心零部件产品。这些产品主要用于人形机器人的旋转关节、直线关节以及灵巧手等关键部位，是推广人形机器人全面应用的必备元器件。
谐波减速器作为机器人旋转的必备部件，其顺畅性关系到关节的运动是否灵活。公司科研团队通过不断的开发试验，成功实现了谐波减速器轴承的量产，并借助先进的材料成型方式和热处理技术，以及先进的磨加工和装配技术，大幅度提高了该产品的抗疲劳剥落和抗断裂性能，确保了产品品质。
第三家：丰立智能；国内较早开展电动工具齿轮产品研发及生产的企业之一，延伸布局精密减速器及谐波减速器
机器人、商业服务机器人、安防机器人等。这些机器人采用模块化设计，具备人机交互、语音识别、自主导航等智能功能。公司在人形机器人领域拥有强大的技术实力，不断投入研发资源，提升人形机器人的硬件性能和智能水平。
公司的人形机器人广泛应用于教育培训、商业零售、安防巡逻等场景。能够与人类进行自然交互，提供个性化的服务体验，满足各种复杂的应用需求。
第四家：埃斯顿；机器人运动控制系统解决方案提供商，国产机器人龙头企业之一
公司在2024年将继续坚持“通用+细分”的市场战略，一方面维持工业机器人在细分领域如新能源、焊接、金属加工等的行业领先地位，另一方面加大对战略性新兴行业的投入，全面进入“四大基本盘”汽车行业，加速全球化业务布局，抢占国际高毛利市场份额。公司在人形机器人领域的发展也是其整体市场战略的一部分。
第五家：日发精机；领先的中高档数控车床制造商，产品数控化率100%，行业排名第一
公司在人形机器人产业链中扮演核心零部件供应商的角色。其提供的丝杠、丝杠加工设备、六维力传感器、谐波减速器等关键零部件，对于人形机器人的性能提升和成本控制具有重要意义。
公司在丝杆设备领域实现了国产替代，打破了国外垄断。公司丝杆设备已通过龙头厂商验证，并且已经获得人本集团等业内领先企业的认可。此外，日发精机在轴承类设备领域也拥有全球领先的技术实力，为国内外众多机器人产业链企业提供优质产品。
公司的人形机器人零部件已经广泛应用于多个领域，包括服务机器人、教育机器人、安防机器人等。
最后一家最具潜力：高端智能装备和循环产业双主管
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